尚乘再次助力奥园地产成功增发1.75亿其票面为6.35%，2020年到期的债券

2018年7月26日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中国奥园地产集团有限公司（3883.HK，以下简称“奥园”或“公司”）成功增发1.75亿美元其票面为6.35%，2020年到期的S规则高级债券（下称“交易”）。这是尚乘继2018年5月作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助公司成功完成2亿美金3年期2年内不可赎回高级债券， 2017年9月协助公司成功完成2.5亿美金5年期债券，以及2017年1月协助公司成功完成2.5亿美金3年期债券后，第四次助力公司于海外债券市场完成融资。这彰显了发行人对尚乘在国际债券资本市场的领先地位的认可，也展现了尚乘为中国领先房地产企业把握海外美元债券市场最佳发行窗口进行融资的杰出实力。

本次债券由中国奥园地产集团有限公司发行，由公司提供股权抵押及旗下部分海外子公司提供担保，公司最新信用评级为穆迪:B1（稳定）/ 标普:B+（稳定）/惠誉:BB-（稳定），这次发行预期获得评级穆迪:B2 / 标普:B / 惠誉:BB-。本次交易超额认购超过4倍，价格成功由初始指导价格7.7%区域收窄25个基点至最终定价的7.45%，也成功将原有债券的总规增发至4.25亿美元。尚乘担任本次交易的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次债券发行亦是尚乘自去年起参与完成的第69单海外债券发行项目，同时亦是今年迄今为止完成的第12单美元债券发行项目，彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。尚乘与众多债券发行人持续保持了长期友好的合作关系，在过去一年的时间里，除四次助力奥园完成债券发行外，尚乘也多次协助中国及香港领先房地产企业选择最佳发行窗口登陆国际债权资本市场，包括：郑州中瑞、正恒国际、中国物流（1589.HK）、泰禾集团（000732.SZ）、阳光城（000671.SZ）、中国奥园（3883.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龙光地产（3380.HK）、亿达中国（3639.HK）、阳光控股、华南城（1668.HK）、禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）、佳源国际（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及远东发展（35.HK）等。