尚乘助力国银航空金融租赁有限公司成功完成4亿美元3年期高级浮动息率票据发行

2018年11月8日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力国银航空金融租赁有限公司（以下简称“国银航空金融租赁” 或“公司”）成功发行4亿美元3年期高级浮动息率票据（下称“交易”）。本次交易是国银航空金融租赁在2018年首次发行美元债，也是公司有史以来第一次发行浮动息率票据。尚乘在本次交易担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次交易是尚乘首次助力国开行体系的资本市场交易，显示出尚乘服务主权评级的国企发行人的资本市场能力。

国银航空金融租赁为本次交易提供担保，另外国银金融租赁为维好协议提供人。国银金融租赁的发行人评级为穆迪：A1/稳定、标普：A/稳定和惠誉：A+/稳定。本次交易为其30亿美元中期票据下的提取发行，债券评级为穆迪：A2和惠誉：A+。

国银航空金融租赁在11月8日完成定价，初始价格指引为3mL+145基点区间范围，新发行溢价成功吸引了众多投资者的兴趣，最终的账簿最高峰达到12.5亿美元，让最终价格指引收窄了20个基点，达3mL+125基点。尚乘在众多联席账簿管理人中获得了最大的分配额，显示在波动的市场情况下，尚乘对投资级别的交易及核心客户的坚实承诺。

尚乘自去年至今已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资，除了本次交易外，还包括协助中国民生银行、锦州银行（416.HK）、郑州银行（6196.HK）、青岛银行（3866.HK）、中国华融资产管理（2799.HK）、思诺保险、中融国际信托、浦发银行香港分行、中泰国际、丰汇租赁以及香港新鸿基有限公司（86.HK）发行美元债券，并成功助力光大证券（6178.HK）、广州农商行（1551.HK）、中原银行（1216.HK）、天津银行（1578.HK）和青岛银行（3866.HK）完成H股上市。