尚乘助力中原银行成功完成13.95亿美元境外优先股发行

2018年11月13日，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中原银行股份有限公司（下称“中原银行”或“银行”，1216.HK）完成13.95亿美元非累积永续境外优先股发行。本次交易为中原银行历来首次境外债券资本市场交易，也是今年我国城商行在香港资本市场上发行的唯一一单优先股，受到全球资本市场的高度关注，在强劲的订单支持下，股息率创今年以来中资银行境外优先股发行利率新低。

本次中原银行境外优先股，发行规模为13.95亿美元，无到期日，附5年后发行人有条件的赎回权，股息率为5.6%。在美元进入加息周期的大背景下，中原银行凭借良好的市场影响力和品牌号召力，赢得了众多投资者的青睐：优先股发行于簿记建档启动当日宣布交易、当日完成定价，订单规模达18.17亿美元，认购倍数1.3倍，5.6%的股息率更是创今年以来中资银行境外优先股发行利率新低。此次发行是中原银行继2017年7月H股上市、2018年9月发行100亿元二级资本债后，不断创新资本补充工具、完善多元化资本补充机制的又一重要实践，为中原银行有效防范金融风险、实现高质量发展奠定了坚实基础，也为中原银行进一步发挥省级法人银行优势、全力助推地方经济高质量发展提供重要支撑。在本次交易中，尚乘成功协助中原银行引入了最大的基石投资机构，以及数量最多的认购订单。

尚乘与中原银行建立深厚的战略合作关系。尚乘牵头执行了中原银行所有的境外资本市场交易，包括了2017年的香港上市项目和本次境外优先股项目。不仅如此，尚乘执行了2017年以来几乎所有区域性银行的境外优先股发行项目，包括青岛银行、郑州银行、锦州银行和中原银行，再次彰显了尚乘在中资银行境外优先股交易的市场领先地位及客户给予的深刻信任。

尚乘一直致力于服务中资金融机构尤其是区域性银行的国际化发展。在2018年香港金融科技周期间，作为本次香港金融科技周的独家战略合作伙伴，尚乘集团宣布联合包括中原银行（01216）、江西银行（01916）、广州农商银行（01551）及青岛银行（03866）等中资区域性银行，共同在香港发起成立“区域银行+战略合作联盟”。尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚、中原银行董事长窦荣兴、江西银行董事长陈晓明、广州农商银行副董事长兼行长易雪飞、青岛银行董事会执行董事兼董事会秘书吕岚等共同出席了联盟签约仪式，发挥多方资源，联通合作，抱团协同，推动科技金融、智慧金融、普惠金融和绿色金融的创新发展。