尚乘助力新世界中国成功发行首批绿色债券，支持大湾区环保建设与绿色金融发展

2018年11月28日，新世界发展有限公司（“新世界发展”，HK: 0017） 旗下内地物业旗舰新世界中国地产有限公司（“新世界中国”）宣布设立20亿美元中期票据计划，并首批发行3.1亿美元五年期高级固息绿色债券，支持两个位于大湾区受认证的环保项目。尚乘担任本次交易的联席账簿管理人及联席牵头经办人，支持新世界发展助推大湾区环保建设与绿色金融发展。本次交易是新世界中国今年的第一单美元债，同时也是公司历史上第一次发行绿色债券。这也是2018年第一宗香港企业的无评级发行，并且是有史以来第一宗香港企业无评级的绿色债券发行。本次交易是尚乘第一次服务新世界集团的债券资本市场交易，进一步巩固和加深尚乘服务香港优质蓝筹企业的专业能力。同时也是今年以来尚乘执行的第20单债券发行项目。

新世界中国是新世界发展旗下的内地物业旗舰，专注发展内地一、二线城市，擅长开发大型综合体、超高层建筑及住宅小区项目。旗下项目遍布全国17个重要城市，包括北京、广州、深圳、武汉及宁波等。截至2018年6月30日，正在发展并计划开发的总建筑面积为约930万平方米。本次绿色债券发行属于新世界中国中期票据计划下的一个批次，已经获得香港质量保证局绿色金融认证计划颁发的 “发行前阶段证书”，所筹募的资金将用于新世界中国两个位于大湾区的绿色发展项目：前海周大福金融大厦和新世界增城综合发展项目。这两个项目均将取得国家和国际绿色建筑设计的预认证，并承诺将绿色空间、节能设计和材料结合起来。新世界发展的绿色金融框架经Sustainalytics独立认证，具备严格评核准则，并要求定期汇报（例如相关认证及节约能源和水资源效益评估）以维持高透明度，堪称香港地产发展商发展绿色环保项目的典范。

中国政府高度重视绿色发展，积极应对环境变化所带来的挑战而监管机构亦鼓励绿色债券发行以支持绿色项目发展。在全球市场，房地产企业发行的绿色债券亦日益受到机构投资者欢迎，在加强分散投资的同时，能够让投资者在地产行业较长的投资周期中获利，并满足其对社会责任投资不断上升的需求。

新世界发展执行副主席兼总经理郑志刚先生表示：“集团对于能够支持绿色金融感到高兴，这与中国建设‘生态文明’的目标一致，也配合香港朝绿色金融中心发展的方向。我们具有雄厚的财政实力和成熟的绿色建筑经验。透过‘新世界2030可持续发展愿景’的驱动，为我们的业务注入环保和健康等元素，我们有信心能够透过今次新债券发行，继续为我们的客户提供优越的产品和服务，并为集团持份者创造价值。”

在本次交易中，新世界发展有限公司（0017.HK）提供担保。本次交易为无评级发行。本次发行的初始价格指引为T5+210基点。帐簿高峰期达到5.5亿美元，在年底加上有众多竞争的供应的情况下，簿记建档情况非常理想。最终价格指引成功收窄了10个基点，达到T5+200基点，发行取得圆满成功，获得市场火热追捧，是香港“绿色金融”发展的又一成功案例。

“新世界集团的可持续发展愿景是建设以人为本的小区，绿色发展、智慧生活和健康生活是现代小区发展的三大主题，正是当中不可或缺的元素。中国是正值高速发展的国家，需要有助促进当地经济和保育当地文化的发展，透过绿色特质提升生活质素、保育资源和丰富自然环境。透过积极创新扩展科技领域、设计和融资项目，新世界集团将目光放在未来城市发展的最前端。”郑志刚先生总结道。

尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚表示，尚乘非常荣幸能够有机会服务新世界发展，支持大湾区环保建设与绿色金融发展。尚乘非常敬佩和高度认可郑志刚先生和新世界发展提出的“新世界2030可持续发展愿景”，期待能够为推进中国人民的绿色发展、智慧生活和健康生活而持续贡献，为香港建设绿色金融中心而不懈努力。

作为一家植根香港、背靠祖国的港资金融机构，尚乘在过去十五年的发展历程中，在国家快速发展、香港繁荣稳定的时代背景下，始终秉承着专业奉献、自强不息的“狮子山”精神，始终致力于服务港资企业、服务香港社会、为开创香港更加美好的明天而齐心奋斗，为打通内地与香港及寰球的资本与资源而不懈努力。此前，尚乘曾担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，为中国最大的生活服务电子商务巨头美团点评（3690.HK）的香港IPO引入了包括新世界发展执行副主席兼总经理郑志刚等优质的长线投资者订单。尚乘也联合新世界发展旗下的K11 Investment共同投资了中国最大的烹饪与生活潮流媒体品牌日日煮（DayDayCook）。此外，尚乘在服务香港蓝筹企业方面也是经验丰富。在过去两年的时间里，尚乘多次服务新鸿基公司（86.HK）、富豪酒店（78.HK）、远东发展（35.HK）等香港企业集团选择最佳发行窗口登陆国际债券资本市场。