尚乘再次助力茂业国际成功增发1.0亿美元高级债券

2018年10月9日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助茂业国际控股有限公司（848.HK，以下简称 “公司”）成功增发1.0亿美元2020年到期的S规则高级债券。这是尚乘作为牵头投行，协助公司继2018年9月27日成功完成1.5亿美元2年（1年内不可回售）S规则高级债券的发行后，在短短1个月内再度助力公司于海外债券市场完成融资。这彰显了发行人对尚乘在国际债券资本市场的领先地位的认可，也展现了尚乘为中国领先房地产企业把握海外美元债券市场最佳发行窗口进行融资的杰出实力。

本次债券由茂业国际控股有限公司发行，由公司提供股权抵押及旗下部分海外子公司提供担保，公司最新信用评级为穆迪:B3（正面）/ 标普:B-（稳定），这次债券发行为无评级。公司2020年到期的债券在二级市场上的表现稳定，为本次增发打下了良好的基础。交易宣布的同时公布了最终价格指引为面值的100%，让投资者在建簿之初时已经可以确认价格，从而产生最大的投资者关注。尚乘集团再一次在本次交易中贡献了最大之一的非价格敏感订单及配售额。

尚乘与众多债券发行人持续保持了长期友好的合作关系，在过去两年的时间里，除了与茂业合作外，尚乘也多次协助中国及香港领先房地产企业选择最佳发行窗口登陆国际债权资本市场，包括：新世界发展（0017.HK）、郑州中瑞、正恒国际、中国物流（1589.HK）、泰禾集团（000732.SZ）、阳光城（000671.SZ）、中国奥园（3883.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龙光地产（3380.HK）、亿达中国（3639.HK）、阳光控股、华南城（1668.HK）、禹洲地产（1628.HK）、富力地产（2777.HK）、融信中国（3301.HK）、新湖中宝（600208.CH）、佳源国际（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及远东发展（35.HK）等。