尚乘助力全球最大的休闲度假村集团复星旅文成功在香港联交所主板挂牌上市

2018年12月14日，全球领先的综合性旅游集团之一、全球最大的休闲度假村集团复星旅游文化集团（“复星旅文”，股票代号：1992.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市。尚乘担任复星旅文香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力复星旅文顺利成功完成此次IPO。这是尚乘继完成小米、美团点评等新经济龙头公司以“同股不同权”形式在香港IPO后，完成的又一单中国新经济企业成功登陆国际资本市场的案例，也是尚乘今年以来完成的第十四单IPO发行项目。

复星旅文本次全球共发售2.1亿股，最终以每股15.6港元定价，超额配售权行使前募集资金约4.3亿美元。复星旅文的前身是2009年成立的复星国际商业事业部，是复星集团“健康、快乐、富足”三大业务之一“快乐”板块的支柱，秉承着“中国动力嫁接全球资源”的理念，以“产业运营+战略投资”为双轮驱动，围绕全球家庭的休闲度假需求，进行全产业链布局和全球化资源整合，致力于成为全球家庭休闲度假的引领者。复星旅文从2010年开启了对法国地中海俱乐部的投资以来，先后投资管理了多个在旅游细分领域处于全球领先地位的品牌，初步形成全球化、全产业、全周期的旅文生态体系，并将在现有平台上继续强化产业链的整合。

目前，复星旅文的生态圈目前包括几大业务板块，涵盖开发、管理和运营高端休闲酒店、度假村及休闲旅游目的地、娱乐及其他旅游文化相关服务，以及专注于家庭旅游和休闲的平台。复星旅文旗下聚集了一批享誉全球的品牌，包括具有法国血统的全球最大的一价全包休闲度假连锁集团之一“地中海俱乐部”、世界级奢华一站式度假目的地——三亚亚特兰蒂斯等；复星旅文也投资了全球旅行社鼻祖、欧洲领先的休闲旅游集团Thomas Cook并与其成立了由复星控股的合资旅行社酷怡，提供一站式高端品质旅游定制咨询和服务。

尚乘长期致力于推动金融科技的创新发展，致力担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色，成为连接全球领先的金融科技企业、互联网科技企业与亚洲资本市场沟通合作的桥梁。自2016年以来，尚乘多次担任联席承销商，协助全球罕见的、电商、硬件及互联网服务齐头并进的全能型公司、香港资本市场第一家“同股不同权”上市公司「小米公司」、中国最大的生活服务电子商务巨头、香港资本市场第二家“同股不同权”上市公司「美团点评」、开创近十年来香港资本市场科技股公司上市先河的「美图公司」、领先的全球应用开发者技术服务平台「汇量科技」、中国最大、最活跃的母婴社区平台「宝宝树」、中国在线旅游行业市场领导者「同程艺龙」、中国领先的金融科技公司「小赢科技」、中国汽车新零售赴美上市第一股「团车网」、中国车贷第一科技股「微贷网」、中国排名第一的网页游戏研运商「第七大道」等中国领先的新经济公司实现香港及美国IPO。