尚乘助力互联网巨头系金融科技第一股360金融成功在纳斯达克上市

美国东部时间2018年12月14日，中国领先的互联网消费金融平台-360金融（360 Finance, Inc.，Nasdaq: QFIN）成功在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，成为中国互联网巨头系金融科技第一股。尚乘担任360金融美国IPO的联席账簿管理人及联席主承销商，助力公司此次发行圆满成功。这是尚乘继助力中国领先的金融科技公司「小赢科技」（NYSE: XYF）、中国汽车新零售赴美上市第一股「团车网」（Nasdaq: TC）、中国车贷第一科技股「微贷网」（NYSE: WEI）的美股IPO后，完成的第四单美股IPO交易，也是尚乘今年以来完成的第十五单IPO发行项目，标志着尚乘再次作为科技与资本领域的“超级联络人”，助力领先的金融科技企业成功登陆国际资本市场。

360金融是中国领先的互联网消费金融平台、360集团的金融合作伙伴。360集团是中国最大的互联网公司之一，连接了超过10亿台的设备。360金融携手其金融合作伙伴，为尚未享受到普惠金融服务的优质用户提供个性化的互联网消费金融产品，以科技为驱动力，凭借领先的风控技术为用户提供卓越的产品体验。截至2018年9月30日，360金融旗下平台已经为640万借款人促成或提供了总共944亿元人民币（约合137亿美元）的借款。根据奥纬咨询统计，在有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中，以2018年第二季度放款额计360金融业务规模位列中国前五。

360金融本次全球共发售310万股美国存托股份（American Depositary Shares, ADS），1股ADS代表2股A类普通股；每股ADS最终定价为16.5美元，总募集资金规模达5,115万美元。

尚乘一直以来都十分注重推动金融科技的创新发展，致力于担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色，成为连接全球领先的金融科技企业与国际资本市场沟通合作的桥梁。2018年，尚乘作为独家战略合作伙伴，联合香港特区政府共同举办了“2018年香港金融科技周”；并且连续两年作为唯一的香港金融机构战略合作伙伴，联合新加坡金融管理局共同举办世界上最大的金融科技盛会“新加坡金融科技节”。尚乘在推动金融科技公司登陆国际资本市场方面也是硕果累累。除360金融外，尚乘还多次作为牵头投行、联席主承销商和联席账簿管理人，协助中国领先的金融科技公司「小赢科技」、中国车贷第一科技股「微贷网」等领先的金融科技公司登陆国际资本市场，并助力中国领先的金融科技公司点融成功引入了新加坡政府投资公司（GIC）等国际知名投资机构。不仅如此，尚乘更是在金融科技领域拥有广泛的投资布局，重点投资了包括中国、北美和东南亚地区领先的金融科技公司，包括战略投资中国最大的分类信息生活服务平台58集团旗下金融科技平台58金融；联合渣打集团战略入股了由Lending Club联合创始人Soul Htite在中国创立的金融科技公司点融，并与点融联手成功在香港孵化了金融科技市场平台FinEX Asia（亚盟金融）；战略投资印度尼西亚领先的金融科技平台AwanTunai，打开东南亚金融科技布局；战略投资了美国互联网金融公司、独具特色的学生贷款平台Credible Labs，并助力其成功登陆澳洲证券交易所。此外，尚乘还联合香港理工大学共同成立了香港第一所校企合作的金融科技中心“尚乘金融科技学院”，并联合世界上最大的数学和电脑科学教育及研究中心之一的滑铁卢大学在香港共同设立“滑铁卢大学-尚乘创新中心（University of Waterloo-AMTD Innovation Hub）”，致力于推动金融科技与创新经济发展。