祝贺！尚乘战略投资参股的青岛银行成功A股IPO，成为山东省第一家A股上市银行、全国第二家“A+H”上市城商行

2019年1月16日，尚乘战略投资参股、山东省最大的城市商业银行青岛银行（3866.HK，002948.SZ）成功在深圳联合交易所挂牌上市，实现A股IPO，成为山东省第一家A股上市银行、全国第二家“A+H”股上市城商行。尚乘集团董事长兼总裁、青岛银行董事会非执行董事、“区域银行+”战略合作联盟理事长蔡志坚、尚乘集团副董事长王锐强等带领尚乘高级管理层受邀出席青岛银行上市仪式。从今天开始，“3866”、“002948”共同成为青岛银行在资本市场上响亮的名字，这两个数字将永恒地镌刻在青银巨轮之上，伴随青岛银行的百年基业闪耀！

经过22年的发展，青岛银行已经成长为山东省资产规模最大的地方法人银行，并于2015年12月3日在香港联交所挂牌上市。此次青岛银行成功登陆A股市场，成为山东省第一家A股上市银行、全国第二家“A+H”股上市城商行，由此也改变了山东这个位居全国GDP第三的省份尚无银保证三大金融股的历史。青岛银行此次A股IPO发行新股4.5亿股，发行价为4.52元，募集资金超过20亿人民币，这也是2019年深圳联合交易所的第一家上市公司。作为青岛银行的主要股东之一，同时也是青岛银行的战略合作伙伴，尚乘更是感到与有荣焉，由衷地祝福青岛银行，在”H+A”上市后进一步又好又快发展，行稳致远，业绩长虹。

尚乘与青岛银行已经建立了亲如一家、合作共赢的全面战略合作伙伴关系，在股权合作、投资银行、资产管理、财富管理等领域成功开展了诸多互惠共赢的合作。2016年底，尚乘宣布战略投资参股青岛银行，这也是近年来第一家港资非银行金融机构正式入股中国城市商业银行，尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚先生同时获委任加入青岛银行董事会；2017年，尚乘再次增持青岛银行H股，晋升成为青岛银行的主要股东之一。在资本市场领域，尚乘多次助力青岛银行的国际资本市场运作，不断完善拓展青岛银行的国际影响力。2015年12月，尚乘作为唯一一家非保荐人的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助青岛银行成功完成6亿美元H股IPO；2017年9月，尚乘再次作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力青岛银行完成12.03亿美元境外优先股发行，成为2017年下半年第一家在境外发行优先股的中资银行，得到了国际资本市场的火热追捧和高度好评。尚乘还作为财务顾问，多次牵头安排青岛银行的国际非交易路演，推动青岛银行与国际投资者及合作伙伴互动交流合作。此外，尚乘和青岛银行在跨境资产管理和财富管理方面也开展了深度互动合作。不仅如此，2018年10月，尚乘作为主要倡议人、青岛银行作为主要发起人和创始理事单位之一，共同倡议发起成立“区域银行+”战略合作联盟，共同推动金融科技赋能传统金融业务，打造科技金融、智慧金融、普惠金融和绿色金融新模式，促进联盟会员国际化创新式发展。尚乘与青岛银行多层次、全方位的合作关系，是香港与内地金融机构互联互通、互惠共融、相互赋能的成功典范。尚乘将一如既往、始终不渝地支持青岛银行管理层，围绕“创•新金融，美•好银行”的发展愿景，打造科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行。