尚乘助力“新经济SaaS第一股”微盟集团成功在香港联交所上市

2019年1月15日，中国领先的腾讯社交网络服务平台中小企业精准营销服务提供商、中国领先的中小企业云端商业及营销解决方案提供商微盟集团（“微盟”，股票代码：2013.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市，成为港股市场的“新经济SaaS第一股”。尚乘担任微盟香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力微盟成功登陆国际资本市场。这是尚乘继完成小米、美团点评、同程艺龙、宝宝树、复星文旅等新经济龙头公司极具市场影响力的IPO项目后，完成的又一单中国新经济企业成功登陆国际资本市场的案例，也是尚乘在2019开年三周内完成的第二单IPO发行项目。

微盟本次全球发售共3.02亿股，定价为每股2.80港元，募集资金超过1亿美元。微盟成立于2013年4月，现有员工超2000人，渠道代理商超1500家，注册商户突破270万家，是中国领先的中小企业云端商业及营销解决方案提供商，同时也是中国领先的腾讯社交网络服务平台中小企业精准营销服务提供商。微盟致力于通过产品和服务，助力中小企业向数字化转型，通过科技驱动商业革新，让商业变得更智慧。围绕商业云、营销云、销售云，微盟打造了智慧云端生态体系，通过去中心化的智慧商业解決方案赋能中小企业实现数字化转型。微盟精准营销业务以大数据、智能算法、营销自动化等技术及优质媒体源，为广告主提供一站式精准营销投放服务。同时微盟旗下微盟云平台通过开放微盟核心产品技术能力，吸引第三方开发者，打造云端生态体系，为商户提供更多应用选择和更好服务。

作为一家植根香港、立足湾区、背靠祖国、面向全球发展的综合性金融机构，尚乘一直致力于服务和打通香港、内地以及全球的资本与资源，提供全方位的投资银行与资本市场服务，成为少数能够在国际舞台上与大型国际投行比肩的香港投资银行，过去三年在香港股权融资、债权融资市场上均位居前列。自2016年起，尚乘以令人瞩目的势头完成了一系列里程碑式的投行及资本市场项目。在创新经济领域，尚乘完成了香港有史以来全部两单“同股不同权”上市发行小米公司和美团点评，并助力美图、360金融、复星旅文、宝宝树、同程艺龙等中国领先的新经济公司实现香港及美国IPO，尚乘已经成为中国创新科技及新经济企业登陆国际资本市场的“最佳拍档”之一。在金融服务领域，尚乘先后牵头助力青岛银行、天津银行、广州农商行、中原银行、江西银行、郑州银行、锦州银行等多家金融机构在香港上市及发行境外优先股，成为近年来完成最多中资金融机构海外资本市场运作的投行之一，并牵头倡议发起成立“区域银行+”战略合作联盟。尚乘长期致力于推动金融科技的创新发展，致力担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色，成为连接全球领先的金融科技企业、互联网科技企业与亚洲资本市场沟通合作的桥梁。