尚乘助力中泰国际成功完成2亿美元363天期高级固息票据发行

2019年3月21日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中泰金融国际有限公司（“中泰国际” 或 “公司”）成功完成363天S规则共2亿美元的高级固息票据发行（以下简称“本次交易”）。 

本次发行主体为中泰国际于BVI设立的特殊目的公司，由中泰国际提供担保，中泰证券股份有限公司提供维好协议。债券预期评级为无评级。定价当天市场认购踊跃，于最终定价指引发布时最高订单超过7亿美元。债券最终定价较初始定价指引大幅缩窄47.5基点。

本次交易是中泰国际2017年8月以来第一次在境外公开市场发行美元债，也是尚乘第二次参与执行中泰国际的债务资本市场交易，凸显尚乘与中泰国际的紧密合作与友谊，以及尚乘深度服务中资金融机构的专业能力。作为青岛银行的主要股东之一，尚乘也积极投身参与推动香港与山东企业的交流往来，不断开展与中泰国际、青岛银行等山东金融机构的互惠合作，推进鲁港交流。