尚乘助力全球领先的互联网券商老虎证券成功在纳斯达克上市
美国东部时间2019年3月20日,专注服务于全球华人投资者的新一代互联网券商领军企业——老虎证券(“老虎”,Nasdaq: TIGR)成功在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。尚乘担任本次老虎证券美国IPO的独家财务顾问及联席主承销商,助力上市发行圆满成功。这是尚乘继助力中国领先的金融科技公司「小赢科技」(NYSE: XYF)、中国车贷第一科技股「微贷网」(NYSE: WEI)、中国汽车新零售赴美上市第一股「团车网」(Nasdaq: TC)、中国领先的互联网消费金融平台「360金融」(NYSE: QFIN)、香港领先的医疗创新及生物制药企业「知临集团」(Nasdaq: APM)登陆美国资本市场后,完成的第6单美股IPO交易,也是尚乘今年以来完成的第5单IPO项目,彰显了尚乘作为金融科技与资本领域的“超级联络人”,在服务中国新经济企业成功登陆国际资本市场的雄厚实力。
老虎证券创始人兼首席执行官巫天华(中)、尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚(右二)、小米金融办公室负责人刘伟(左二)、尚乘集团副董事长王锐强(左一)及尚乘首席财务官邱伟文(右一)出席老虎证券纳斯达克上市仪式
老虎证券是一家专注于全球华人投资者的世界领先的互联网券商。以美国证券交易量计,老虎是全球最大的专注于华人投资者的互联网券商,2017年市场份额达到58.4%。公司的自营交易平台使投资者能够在全球多个市场交易股票、期货等金融衍生工具。老虎证券通过其一站式的创新平台,为客户提供优质的用户体验、全面的证券经纪和增值服务,包括交易订单的下单和执行,保证金融资,账户管理,投资者教育,老虎社区等。
老虎证券创始人兼首席执行官巫天华(右三)、尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚(右二)、小米金融办公室负责人刘伟(左三)、尚乘集团副董事长王锐强(左二)、尚乘首席财务官邱伟文(右一)、尚乘企业解决方案及执行部主管张铭炼(左一)出席老虎证券上市仪式
老虎证券本次全球共发售1,300万股美国存托股份(American Depositary Shares, ADS),1股ADS代表15股A类普通股,共计发行1.95亿股普通股;每股ADS最终定价为8美元,高于原先5-7美元的价格指导区间,总募集资金规模超过1亿美元。本次发行获得了市场投资者的热烈追捧,尚乘作为本次发行的独家财务顾问、联席主承销商及牵头行,为老虎引入了大量优质订单,包括国际长线基金、对冲基金、资产管理机构等多层次的投资者,为本次发行的成功奠定坚实基础。上市首日,老虎证券持续受到二级市场投资者的高度关注和认可,首日收涨36.5%。
作为新一代香港金融机构的翘楚和代表,尚乘集团的愿景是通过创新技术,尤其是金融科技的力量助力传统金融服务的未来转型,释放下一代拥抱创新理念的金融机构的活力,并致力于担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色,成为连接全球领先的金融科技企业与国际资本市场沟通合作的桥梁。2018年,尚乘作为独家战略合作伙伴,联合香港特区政府共同举办了“2018年香港金融科技周”;并且连续两年作为唯一的香港金融机构战略合作伙伴,联合新加坡金融管理局共同举办世界上最大的金融科技盛会“新加坡金融科技节”。尚乘在推动金融科技公司登陆国际资本市场方面也是硕果累累。除老虎证券外,尚乘还多次作为牵头投行、联席主承销商和联席账簿管理人,协助互联网巨头系金融科技第一股「360金融」、中国领先的金融科技公司「小赢科技」、中国车贷第一科技股「微贷网」等领先的金融科技公司登陆国际资本市场,并助力中国领先的金融科技公司点融成功引入了新加坡政府投资公司(GIC)等国际知名投资机构。不仅如此,尚乘更是在金融科技领域拥有广泛的投资布局,重点投资了包括中国、北美和东南亚地区领先的金融科技公司,包括战略投资中国最大的分类信息生活服务平台58集团旗下金融科技平台58金融;战略入股了由Lending Club联合创始人Soul Htite在中国创立的金融科技公司点融,并与点融联手成功在香港孵化了金融科技市场平台FinEX Asia(亚盟金融);战略投资印度尼西亚领先的金融科技平台AwanTunai,打开东南亚金融科技布局;战略投资了美国互联网金融公司、独具特色的学生贷款平台Credible Labs,并助力其成功登陆澳洲证券交易所。此外,尚乘还联合香港理工大学共同成立了香港第一所校企合作的金融科技中心“尚乘金融科技学院”,并联合世界上最大的数学和电脑科学教育及研究中心之一的滑铁卢大学在香港共同设立“滑铁卢大学-尚乘创新中心”(University of Waterloo-AMTD Innovation Hub)及“全球人才培养学院”(AMTD UWaterloo Global Talent Fellowship),致力于推动金融科技与创新经济发展。