公司新闻 - 16/7/2019

尚乘助力大湾区最大的民办商科高等教育公司中汇集团成功在香港联交所上市

 

2019年7月16日,大湾区最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司(“中汇集团”或“公司”,股票代号:382.HK)成功在香港联交所主板挂牌上市。尚乘协助中汇集团圆满完成本次上市,助力公司成功登陆国际资本市场。在此次上市中,尚乘担任中汇集团的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。至此,尚乘从2018年以来共完成4单教育股发行项目,同时这也是尚乘今年以来完成的第11单IPO发行,彰显了尚乘在教育领域和亚洲股票资本市场的领导地位。

尚乘为中汇集团本次香港IPO引入了唯一的基石投资者订单,为本次IPO的成功发行奠定了坚实的基础。同时,尚乘还为本次交易带来了高质量的长线国际机构投资者订单,不断丰富和完善公司股东结构的多元化和国际化。

大湾区最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司(382.HK) 成功在香港联交所主板挂牌上市,尚乘担任中汇集团的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

 

中汇集团本次全球共发售2.5亿股,最终以每股2.85港元定价,募集资金达近1亿美元。公司是大湾区最大的民办商科高等教育集团,及拓展国际市场的早期先行者。根据弗若斯特沙利文的资料,按2017/2018学年商务专业总入学人数计,公司在大湾区排名第一。公司目前运营两家中国民办高等教育机构(华商学院及华商职业学院)及一家民办职业教育机构(澳洲国际商学院)。根据弗若斯特沙利文的资料,公司所有中国运营学校均深深扎根于大湾区,大湾区为中国最发达地区之一,经济增长势头强劲, 对专业人才需求旺盛。

中汇集团主席廖榕就(右二)与尚乘集团副主席王锐强(左二),尚乘集团首席幕僚长单日坚(右一)和尚乘环球资本市场主管方廷(左一)一同出席上市仪式

 

尚乘长期以来致力于教育领域的可持续发展与提升。此前,尚乘携手香港理工大学联合创立了香港第一所校企合作的“尚乘金融科技中心”并与加拿大滑铁卢大学在香港共同设立“滑铁卢大学—尚乘创新中心”,积极推动科研与教育发展,支持未来人才的教育与培训。在国际资本市场领域,继去年尚乘成功助力澳洲领先的私立高等院校、由普华永道私募投资的Top Education(1752.HK)、中国领先的民办高等教育集团春来教育(1969.HK)和中国领先的在线课外教育服务商新东方在线(1797.HK)在香港联交所上市之后,尚乘再次助力大湾区最大的民办商科高等教育集团中汇集团登陆国际资本市场。

作为一家植根香港、立足湾区、背靠祖国、面向全球发展的综合性金融机构,尚乘一直致力于为大湾区的发展添砖加瓦,贡献力量。在2019年世界经济论坛达沃斯年会上,尚乘成功举办「湾区之夜」,香港特别行政区行政长官林郑月娥、广州市委副书记兼市长温国辉分别率领香港及广东代表团亲临主礼,重庆市委副书记、原广东省委副书记兼广州市委书记任学锋、中国交通运输部副部长戴东昌也特别莅临,这是世界经济论坛达沃斯年会举办近50年来,第一次以「粤港澳大湾区」为主题、由大湾区两个极具代表性的城市香港特别行政区行政长官和广州市长亲临致辞、由大湾区企业主办的「湾区之夜」盛会,也是大湾区企业第一次在世界经济论坛达沃斯年会的舞台上,向全世界展现中国粤港澳大湾区的发展机遇与辉煌成就。同时,在香港和广州政府的见证下,尚乘宣布联合粤港澳大湾区产融投资公司、柔宇科技、科大讯飞、GoGoVan、日日煮等大湾区科技创新机构共同成立「湾区青年创业家协会」, 以「把握湾区机会、互联互通、创新发展」为宗旨,推动粤港澳大湾区内的创业企业把握时代机遇,为粤港澳大湾区的建设和创新发展贡献力量。

全国工商联常委、广东省总商会名誉会长、原广东省工商联主席、湾区产融监事会主席、广东恒兴集团公司董事长陈丹(右二)与尚乘集团副主席王锐强(左二),尚乘集团首席幕僚长单日坚(右一)和尚乘环球资本市场主管方廷(左一)一同出席上市庆祝晚宴

 

不仅如此,尚乘还作为发起股东之一以及港资股东代表,联合包括中汇集团关联公司在内的近50家境内外知名上市公司和民营龙头企业,在广东省工商业联合会(总商会)、广东省商业联合会的支持下,共同发起设立粤港澳湾区产融投资公司(“湾区产融”)。这也是第一家真正意义上同时集结了广东、香港、澳门三地优质上市公司和民营龙头企业作为股东、立足大湾区、辐射全球的产融投资公司。此外,尚乘还多次助力大湾区优秀龙头企业,把握建设粤港澳大湾区的宝贵战略机遇,利用香港国际资本市场的丰富资源和优势发展壮大,包括助力广东省第一家上市的本地法人银行广州农商行、中国知名物业管理服务及商业运营服务供应商奥园健康生活、领先的全球应用开发者技术服务平台汇量科技、中国领先的金融科技公司小赢科技、中国排名第一的网页游戏研运商第七大道、香港领先的医疗创新及生物制药企业知临集团、中国领先的综合危险废物焚烧处置整体解决方案提供商维港环保等大湾区领先企业实现香港及美国IPO,以及支持新世界集团、新鸿基公司、远东发展集团、富豪酒店集团、英皇集团、策略资本地产等香港蓝筹企业和奥园集团、广州地铁、龙光地产、绿景、富力、华南城等领先的大湾区企业成功登陆国际债券资本市场。