尚乘担任牵头行及全球协调人，助力晋商银行成功在香港联交所IPO上市

2019年7月18日，山西省唯一省级法人城市商业银行晋商银行股份有限公司（“晋商银行”，股票代号：2558.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市，成为山西省首家上市银行。尚乘担任晋商银行H股IPO除保荐人以外唯一的联席全球协调人、联席账簿管理人，助力银行成功登陆国际资本市场。这是2019年香港资本市场第一单区域性银行IPO项目，也是继尚乘在江西银行（1916.HK）、中原银行（1216.HK）、广州农商银行（1551.HK）、天津银行（1578.HK）及青岛银行（3866.HK）后，完成的第六单中国领先区域性银行的H股上市项目，也是尚乘在2019年以来完成的第十二单IPO，彰显了尚乘在大型IPO项目，尤其是中资区域性银行H股上市项目中强大的执行能力和领先的行业地位。

山西省唯一省级法人城市商业银行晋商银行（2558.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市，成为山西省首家上市银行，尚乘担任晋商银行H股IPO除保荐人以外唯一的全球协调人

 

晋商银行本次全球共发售8.6亿股，最终以每股3.82港元定价，募集资金达4.2亿美元（绿鞋前）。晋商银行是中国山西省唯一的省级法人城市商业银行，总行设在山西太原，在2018年《银行家》公布的「全球银行1000强」榜单中排名第440位，以总资产、吸收存款总额以及发放贷款总额计，在山西省内城商行中均排名第一。截至2018年末，晋商银行总资产达人民币2,273亿元，当年净利润超过人民币13亿元，共设有营业网点160家，覆盖山西省全部11个地级市。

山西省人民政府副省长王一新（右三）、晋商银行董事长阎俊生（左三）与尚乘集团副主席王锐强（左二）和尚乘集团全球咨询委员会副主席容显文（左一）

 

晋商银行董事长阎俊生（右三）与尚乘集团副主席王锐强（左三）、尚乘集团全球咨询委员会副主席容显文（右二）、尚乘集团董事会办公室董事总经理何尧（左二）、尚乘资本市场与咨询业务金融机构主管孟星海（左一）和尚乘环球资本市场主管方廷（右一）一同出席上市仪式

 

尚乘长期致力于区域性银行领域的投入和布局，在多个里程碑式上市项目中担任重要角色，是助力中资区域性银行登陆国际资本市场并推动其国际化战略的最佳伙伴。在过去三年半的时间里，尚乘牵头完成了包括青岛银行、天津银行、广州农商行、中原银行、江西银行及晋商银行六个中资银行股IPO项目，助力几乎所有中资区域性银行登陆香港资本市场，募资额超过55亿美元，并全部担任联席全球协调人及牵头行。另外，尚乘至今共担任青岛银行、中原银行、广州农商行、郑州银行及锦州银行5家中资区域性银行发行AT1优先股的牵头银行、联席全球协调人，募资额超过67亿美元。无论是H股IPO还是境外优先股发行，尚乘均是中国区域性银行境外融资的市场领导者。此外，根据资产管理规模计，尚乘也是亚洲最大的为中资区域性银行提供服务的独立资产管理公司。

随着“一带一路”倡议的发展和粤港澳大湾区的建设，香港与祖国不同地域的区域银行的交流合作越来越紧密，互联互通下带来更多机会，不同区域银行也充分利用香港国际资本市场取得跨越式创新发展。为了更好地联结香港与中国领先区域银行的沟通交流，在2018年香港金融科技周期间，在香港特区政府及世界银行的见证下，尚乘联合包括中原银行、江西银行、广州农商银行及青岛银行等中资区域性银行共同发起成立了“区域银行+战略合作联盟”，借助联盟搭建的平台，把握建设香港 “智慧城市”和粤港澳大湾区的历史机遇，发挥多方资源，联通合作，抱团协同，推动科技金融、智慧金融、普惠金融和绿色金融的创新发展。