公司新聞 - 20/09/2018

尚乘擔任美團點評香港IPO的聯席主承銷商及聯席賬簿管理人，親歷迄今為止全部兩單香港“同股不同權”標誌性交易

2018年9月20日，中國最大的生活服務電子商務巨頭美團點評（“美團點評”，股份代號：3690.HK）成功在香港聯交所主板上市。本次發行是自阿里巴巴、Facebook、小米之後全球第四大科技互聯網IPO、2014年以來全球第二大互聯網科技公司IPO，亦是繼小米之後，香港資本市場上的第二家“同股不同權”公司，為中國互聯網獨角獸成功登陸國際資本市場開啟了新的時代，對香港資本市場具有里程碑式的意義。

尚乘擔任本次美團點評IPO的聯席主承銷商及聯席賬簿管理人，是承銷團隊中唯一港資民營綜合金融機構，攜手其他國際投資銀行巨頭及中資國有券商，共同助力這一具有劃時代和里程碑意義的偉大交易。至此，尚乘作為聯席主承銷商及聯席賬簿管理人，全部參與執行了包括小米、美團在內的迄今為止香港資本市場上全部兩單“同股不同權”IPO標誌性交易，彰顯了尚乘在為新經濟公司提供專業資本市場服務的卓越能力。這也是尚乘自今年以來完成的第七單香港IPO發行。

尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅（左6）作為承銷團成員代表之一，與美團點評董事會主席兼首席執行官王興（左8）共同出席上市儀式

美團點評是一個以“用科技幫大家吃得更好，生活更好”為使命、用科技連接全國超過2,800個市縣、3.4億消費者、470萬活躍商家的生活服務電子商務平台，提供“線上+線下”的多元生活旅游服務，覆蓋外賣、團購、酒店、點評及打車功能。美團點評聚焦大眾、剛需、高頻的服務品類，運營及擁有中國最大的生活服務線上交易平台“美團”、中國最大的生活信息線上探索平台“大眾點評”、中國外賣市場的市場佔有率連續3年第一的“美團外賣”、共享單車市場領導者“摩拜”等中國家喻戶曉的品牌，所有品牌均位居中國最受歡迎的電子商務移動應用之列。

本次IPO定價處於發行區間的較高位，最終發行價為每股69.00港元，成為2014年以來第二大科技股IPO。本次IPO簿記期間，盡管國際資本市場風雲變幻、跌宕起伏，但在美團點評的領導和承銷團的共同努力下，來自全球不同國家和地區的投資者踴躍積極參與認購，其中包括新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛等，以及包括Oppenheimer、Lansdowne、Darsana等眾多國際頂尖的投資機構和長線基金，充分展現了國際資本市場對於美團點評的高度認可和火熱追捧。上市首日，美團點評市值達4,000億港幣，成為全球第四大互聯網科技公司。

尚乘一直非常重視科技創新的變革與力量，並致力擔任科技與資本領域的“超級聯絡人”的角色，成為連接全球領先的金融科技企業、互聯網科技企業與亞洲資本市場溝通合作的橋梁。自2016年至今，尚乘多次擔任聯席主承銷商，協助全球罕見的、電商、硬件及互聯網服務齊頭並進的全能型公司、香港資本市場第一家“同股不同權”上市公司「小米公司」、中國最大的生活服務電子商務巨頭、香港資本市場第二家“同股不同權”上市公司「美團點評」、開創近十年來香港資本市場科技股公司上市先河的「美圖公司」、中國排名第一的網頁游戲研運商「第七大道」、中國領先的金融科技公司「小贏科技」等中國領先的新經濟公司實現香港及美國IPO。

尚乘部分香港股權資本市場業績回顧

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