尚乘再次助力浦发银行香港分行成功完成5亿美元三年期美元高级浮动息率票据发行
9月17日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力浦发银行香港分行（以下简称“浦发香港”或“银行”）成功发行5亿美元三年期高级浮动息率票据。本次交易是浦发银行香港分行今年以来的第一次发行，也是继2017年7月成功发行三年期4亿美元及五年期3.5亿美元高级浮动息率票据之后的第二次发行。尚乘在两次发行中均担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，一如既往持之以恒地的服务浦发银行香港分行，长期友好合作。
浦发银行香港分行的国际评级为穆迪Baa2（稳定）/ 标普BBB（稳定）/ 惠誉BBB（稳定）。本次交易是浦发银行香港分行50亿美元中期票据计划下的提取，其发行评级为标普BBB（稳定）。凭借浦发银行强坚实的财务表现、高质量的银行资产、稳健的风控体系，以及在浦发香港的整体带领下，本次交易发行获得了国际资本市场的火热追捧。本次交易最高获得了23亿美元的认购量，近5倍超额认购，价格成功由初始指导价格3mL+110基点区域收窄26个基点至最终定价的3mL+84基点，发行取得圆满成功。
本次交易是尚乘自从2016年至今参与完成的第70单海外债券发行项目。这也是尚乘2017年以来第13单中资金融机构海外债券发行。
尚乘在服务中资金融机构国际资本市场融资方面经验非常丰富，是近年来承揽最多中资银行香港IPO、境外优先股发行及美元高级债券发行交易的国际投行之一，也是唯一一家服务众多中资银行金融机构在国际资本市场融资的港资投行。在债券资本市场领域，尚乘曾两次协助浦发银行香港分行成功完共12.5亿美元高级浮动息率票据，四度参与完成中国民生银行香港分行发行海外美元债券，并作为联席全球协调人及牵头行，牵头完成了青岛银行、郑州银行、锦州银行的海外优先股发行。在股权资本市场上，尚乘均担任联席全球协调人及牵头投行，完成了包括青岛银行、广州农商行、中原银行、江西银行、天津银行等区域性银行的H股IPO。此外，尚乘也担任独家评级顾问，协助广州农商行成功斩获国际权威评级机构穆迪（Moody’s）给予的投资级信用评级“Baa2”长期发行人信用评级，以及标普（S&P）给予的“BBB-”长期发行人信用评级，这是中国区域银行目前获得的最高国际信用评级，广州农商行成为第一家获得该国际投资级信用评级的香港上市区域银行，也是中国区域银行中有史以来唯一一家坐拥两个投资级国际评级的银行。不仅如此，尚乘作为香港领先的独立资产管理机构和香港本地最大的企业保险经纪公司，也为多家中资银行提供全方位的资产管理、风险解决方案与企业保险经纪服务。
