股權交易 小米集團54.3億美元香港IPO聯席賬簿管理人2018年6月 美團點評42.3億美元香港IPO聯席賬簿管理人2018年9月 百勝中國22.3億美元港股二次上市聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2020年9月 廣州農商銀行11.9億美元H股IPO獨家財務顧問、聯席全球協調人2017年6月 中原銀行11.9億美元H股IPO獨家財務顧問2017年7月 東莞農村商業銀行11.7億美元港股上市聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2021年9月 光大證券11億美元H股IPO聯席賬簿管理人2016年8月 江西銀行11億美元H股IPO聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2018年6月 天津銀行9.9億美元H股IPO聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2016年3月 飛鶴8.56億美元港股IPO聯席主承銷商、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年11月 青島銀行6.4億美元H股IPO聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2015年12月 貴州銀行7億美元港股IPO聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年12月 美圖公司6.3億美元香港IPO聯席賬簿管理人2016年12月 晉商銀行4.2億美元H股IPO聯席全球協調人、帳簿管理人2019年7月 中國物流資產4.6億美元香港IPO聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2016年7月 復星旅文4.5億美元香港IPO聯席賬簿管理人2018年12月 復宏漢霖4.71億美元港股IPO主承銷商、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2019年9月 威海市商業銀行3.79億美元港股IPO聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人2020年10月 金輝控股3.3億美元港股IPO聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年10月 每日優鮮2.73億美元美股IPO聯席賬簿管理人2021年6月 貓眼娛樂2.5億美元香港IPO聯席全球協調人、賬簿管理人2019年2月 新東方在線2.4億美元香港IPO聯席帳簿管理人2019年3月 寶寶樹2.34億美元香港IPO聯席帳簿管理人2018年11月 同程藝龍最高2.07億美元香港IPO聯席帳簿管理人2018年11月 樂享互動2.02億美元港股IPO聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人2020年9月 尚乘國際2億美元美股IPO聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年11月 中手游科技1.91億美元港股IPO聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2019年10月 新特能源1.9億美元H股IPO聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2015年12月 雲想科技1.8億美元港股IPO聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人2020年12月 彙量科技1.7億美元香港IPO聯席賬簿管理人2018年12月 思城控股1.6億港元新股配售獨家財務顧問、聯席配售代理2017年4月 鷹普精密工業1.3億美元香港IPO聯席全球協調人、帳簿管理人2019年6月 華檢醫療1.3億美元香港IPO帳簿管理人2019年7月 第七大道1.27億美元香港IPO聯席全球協調人、賬簿管理人2018年7月 星盛商業1.24億美元港股IPO聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年1月 老虎證券1.2億美元美股IPO獨家財務顧問、聯席主承銷商2019年3月 煜盛文化1.16億美元港股IPO聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2020年3月 新紐科技1.13億美元港股IPO聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人2021年1月 小贏科技1.0億美元美股IPO承銷商2018年9月 微盟集團1.1億美元香港IPO聯席賬簿管理人2019年1月 心動網絡1.04億美元港股IPO聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年12月 億邦國際1億美元美股IPO牽頭主承銷商、牽頭賬簿管理人2020年6月 中匯集團9,100萬美元香港IPO聯席全球協調人、帳簿管理人2019年7月 奧園健康生活9,400萬美元香港分拆IPO聯席全球協調人、帳簿管理人2019年3月 兌吧8,500萬美元香港IPO聯席帳簿管理人2019年5月 藍城兄弟8,480萬美元美股IPO牽頭主承銷商、牽頭賬簿管理人2020年7月 春來教育7,900萬美元香港IPO聯席全球協調人、賬簿管理人2018年9月 房多多7,800萬美元美股IPO聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年11月 博奇環保7,700萬美元香港IPO聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2018年3月 第一高中教育集團7,500萬美元美股IPO牽頭主承銷商及牽頭賬簿管理人2021年3月 摩貝7,115萬美元美股IPO聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年12月 大信商用信托9,400萬新元新交所股權配售發行聯席賬簿管理人2020年6月 洋蔥國際6,750萬美元美股IPO總牽頭賬簿管理人及左牽頭主承銷商2021年5月 中匯集團4.65 億港元股權配售發行配售代理人2021年1月 中智全球5,500萬美元香港IPO聯席全球協調人、帳簿管理人2019年3月 360金融5,115萬美元美股IPO聯席賬簿管理人2018年12月 庫客音樂5,000萬美元美股IPO牽頭主承銷商及牽頭賬簿管理2021年1月 微貸5000萬美元美股IPO承銷商2018年11月 荔枝7,800萬美元美股IPO聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年11月 易恆健康4,375萬美元美股IPO主承銷商及聯席賬簿管理人2019年11月 仁天科技控股3,800萬美元新股配售聯席賬簿管理人2015年11月 維港環保3,500萬美元香港IPO聯席賬簿管理人2019年1月 萬咖壹聯3,500萬美元香港IPO聯席賬簿管理人2018年12月 麗翔教育3,083萬美元美股IPO獨家牽頭主承銷商和牽頭賬簿管理人2020年10月 澳洲成峰高教3千萬美元香港IPO聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2018年5月 蘭州莊園牧場2,400萬美元香港IPO聯席賬簿管理人2015年10月 燁星集團2,000萬美元港股IPO聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2020年3月 36氪2,000萬美元美股IPO聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年11月 團車2,080萬美元美股IPO承銷商2018年11月 知臨集團1,203萬美元美股IPO承銷商2018年12月 債權交易 中國華融30億美元高級高債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2016年11月 中國華融15億美元永續債及11億美元三年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年1月 錦州銀行14.96億美元優先股發行聯席全球協調人2017年10月 中原銀行13.95億美元5.60%境外優先股聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2018年11月 青島銀行12.03億美元優先股發行聯席全球協調人2017年9月 小米集團12億美元高級債券和綠色債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年7月 鄭州銀行11.9億美元優先股發行聯席全球協調人2017年10月 中信股份10億美元高級債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年2月 中國民生銀行香港分行4億美元3年期固息債券發行6億美元5年期浮息債券發行聯席賬簿管理人2018年3月 中國民生銀行香港分行8億美元高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年9月 復星國際8億美元5年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年3月 浦發銀行香港分行7.5億美元三年期及五年期高級浮動息率票據發行聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人2017年7月 南洋商業銀行7億美元二級資本債發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年11月 新湖中寶股份7億美元3年期高級債券發行聯席賬簿管理人2017年2月 東亞銀行6億美元二級資本債發行聯席牽頭經辦人2020年5月 小米集團6億美元10年期高級債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年4月 復星國際6億美元5年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年4月 復星國際5億美元6年期債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年1月 中國民生銀行香港分行5億美元高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2020年10月 上海浦發銀行香港分行5億美元3年期浮息高級債券聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年7月 復星國際5億美元2年期6.875%固息債券聯席賬簿管理人2019年1月 上海浦發銀行香港分行5億美元3年期浮息債券聯席賬簿管理人2018年9月 中融新大5億美元3年期債券發行聯席賬簿管理人2017年10月 天津物產集團5億美元359天債券發行聯席賬簿管理人2017年10月 中國民生銀行香港分行5億美元3年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年4月 天津物產集團5億美元3年期及5年期高級債券發行牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年3月 中融國際信托有限公司5億美元 6.95% 3年期高級債券發行聯席賬簿管理人2016年6月 英皇集團國際5億港元 4.4% 5年期 高級債券發行聯席賬簿管理人2016年3月 富力地產4.6億美元5.75% 5年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年1月 綠景中國4.5億美元交換要約及3年期高級票據新發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年3月 天津物產集團4.5億美元高級永續債券發行聯席賬簿管理人2018年3月 龍光地產4.5億美元5.75年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年5月 泰禾集團2億美元3年期固息債券發行2.25億美元5年期固息債券發行聯席賬簿管理人2018年1月 越秀房托4億美元5年期高級債券定價聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年1月 國銀航空金融租賃4億美元3年期浮息債券聯席賬簿管理人2018年11月 新鴻基公司4億美元5年期高級債券發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年8月 泛海控股4億美元3年期高級固定利率債券發行聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人2017年7月 思諾國際集團4億美元10年期高級債券發行牽頭賬簿管理人2016年10月 新鴻基有限公司3.61億美元 4.75% 5年期債務置換及新債券全球發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人2016年5月 中國奧園3.5億美元5.5年期(前3年不可贖回)高級債券發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年9月 新鴻基有限公司3.5億美元5年期高級債券發行聯席全球協調人和聯席賬簿管理人2019年11月 禹洲地產5年期3.5億美元高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年1月 富豪酒店3.5億美元5年期高級債券發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人2016年7月 新世界發展3.1億美元五年期高級固息綠色債券聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人2018年11月 英皇國際2億美元、8億港元五年期高級債券發行牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年3月 五礦地產3億美元5年期可持續債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年7月 大唐集團3億美元364天期高級債券首次發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年5月 中泰國際3億美元3年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2020年8月 建業地產3億美元4年期高級債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年8月 遠東宏信3億美元5年期高級債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年2月 建業地產3億美元364天期高級債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年2月 弘陽地產集團3億美元高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2020年1月 遠景能源3億美元3年期高級綠色債券聯席賬簿管理人2018年4月 華南城控股3億美元5年期固息債券發行聯席賬簿管理人2017年11月 海航集團(國際)3億美元363天短期債券發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2017年11月 中泰國際3億美元3年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年8月 億達中國3億美元3年期高級債券發行總牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及牽頭經辦人2017年4月 陽光控股3億美元3年期高級債券發行牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年3月 華南城控股3億美元3年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年3月 遠東發展有限公司3億美元5年期高級無擔保債券聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2016年8月 海航集團(國際)3億美元3年期6% 高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2016年8月 雲南省投資集團3億美元 3.375% 3年期高級債券發行聯席賬簿管理人2016年3月 奧園地產2.75億美元2021到期7.950%固息債券增發聯席賬簿管理人2019年1月 新力控股2.5億美元364天期高級綠色債券定價聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年1月 英皇國際2.5億美元交換要約及3年期高級票據新發行聯席交易經理、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦行2020年8月 金輝集團2.5億美元3.25年高級債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2020年6月 華南城控股2.5億美元3年期固息債券發行聯席賬簿管理人2018年1月 陽光控股2.5億美元3年期固息債券發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2017年11月 奧園地產2.5億美元5年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年9月 奧園地產2.5億美元 3年期高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年1月 尚乘國際2億美元和5000萬新幣首次雙幣種永續債發行定價聯席交易代理人及聯席全球協調人2020年5月 奧園地產2.25億美元4年期7.950%固息債券聯席賬簿管理人2019年2月 佳源國際2.25億美元2年期12.000%固息債券聯席賬簿管理人2018年10月 綠景中國2.25億美元3年期高級債券發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年8月 富豪酒店2.25億美元高級永續債券發行牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年4月 融信中國2.25億美元3年期高級債券增發聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人2017年2月 祥生地產2億美元364天期高級債券發行聯席配售代理人2020年7月 正商集團2億美元高級債券發行聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人2020年3月 建業地產2億美元2021年到期債券增發聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人2019年9月 廣州地鐵2億美元3年期4.300%固息債券聯席賬簿管理人2018年12月 光大新鴻基2億美元3年期5.25%高級固息票據聯席賬簿管理人2018年11月 奧園地產2億美元3年期高級債券發行聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人2018年5月 正恆國際2億美元353天短期私募債券發行獨家配售代理人2018年2月 資本策略地產2億美元永續債發行聯席全球協調人2017年9月 泛海控股2億美元363天高級短期債券發行聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人2017年7月 海航集團(國際)2億美元5年期6.25% 高級債券發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2016年9月 毅德國際1.935億美元交換要約及2年期高級票據發行獨家財務顧問、獨家交易架構顧問、獨家評級顧問和聯席交易經理2019年12月 上坤地產1.85億美元債券首次發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年1月 奧園地產1.75億美元2年期高級債券發行聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人2018年7月 綠景中國1.75億美元3年期債券發行聯席賬簿管理人2017年10月 融信中國1.75億美元3年期高級債券發行聯席全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人2016年12月 鑫苑置業1.7億美元3年期債券發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年1月 銀城國際1.65億美元364天期高級債券發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年3月 山東晨鳴首次境外發行1.63億美元2022年到期高級固定息率票據牽頭行、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年8月 中國物流資產1.625億美元交換要約及同意征求聯席交易代理人2019年9月 中國物流資產1.5億美元交換要約獨家交易代理人2020年11月 茂業國際1.5億美元2年期13.250%固息債券聯席帳簿管理人2018年9月 华南城控股2.5亿美元2.25年期高级债券发行联席账簿管理人丶联席牵头经办人2018年5月 瓴睿資本集團1.5億美元 5% 3年期 高級債券牽頭聯席全球協調人、主承銷商及牽頭經辦人2016年12月 豐彙租賃1.5億美元3年期 7.875% 高級債券發行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2016年8月 大發地產1.2億美元債券增發聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2019年11月 北京鴻坤偉業1.1億美元高級債券首次發行聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人2019年9月 仁天科技控股1.1億美元可換股債券發行獨家牽頭經辦人2016年9月 尚乘集團1.1億美元 5% 3年期 高級債券首次發行 (提取自5億美元中期票據)聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2016年3月 易居1億美元2022年到期債券增發聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2020年8月 茂業國際1.0億美元2020年到期13.250%固息債券增發聯席賬簿管理人2018年10月 中國物流資產1億美元362天短期債券發行聯席賬簿管理人2018年2月 中國物流資產1億美元3年期高級債券發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年8月 佳源國際2年期1億美元高級債券首次發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2016年9月 張家口金控9,280萬美元3年期高級債券首次發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人2021年6月 鄭州中瑞實業集團8,500萬美元2年期固息債券發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人2018年3月 遠東發展5000萬美元回購要約聯席交易經理2020年10月 唐山金控5,000萬美元3年期高級票據新發行聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2020年9月 毅德國際5,000萬美元債券發行獨家牽頭經辦人2019年12月 唐山金控5,000萬美元364天7.500%短期私募固息債券聯席配售代理人2018年12月 尚乘集團5,000萬美元三年期債券增發聯席全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人2016年10月 鴻坤偉業8.56億美元港股IPO聯席主承銷商、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年11月 山東威海市文登區藍海投資3,875萬美元364天期高級債券發行聯席主承銷商、聯席配售代理人2019年12月 融資顧問交易 日日煮B+輪融資獨家財務顧問2018年10月 珠江金融租賃增資擴股獨家公司財務顧問2017年9月 點融網D+輪融資獨家公司財務顧問2017年8月 神州專車B+輪融資賣方獨家融資顧問2016年1月